Planowanie na specjalne potrzeby

Dobry, aktualny plan majątkowy jest ważny dla praktycznie każdego dorosłego człowieka, ale jest absolutnie niezbędny dla osób mających na utrzymaniu osoby o szczególnych potrzebach. “Wiele dzieci o specjalnych potrzebach będzie zależało finansowo od innych przez całe ich życie”, mówi Mark Albertson, specjalista ds. Planowania nieruchomości w dziale planowania wierności i osobistego zaufania. “Ważne jest posiadanie […]

Planowanie nieruchomości w erze cyfrowej

Cyfrowe plany zagospodarowania nieruchomości: ✔ Zrób listę cyfrowych zasobów i haseł, aby inni wiedzieli, gdzie je znaleźć. ✔ Utwórz kopię zapasową danych przechowywanych w chmurze na lokalnym komputerze lub urządzeniu magazynującym. ✔ Skontaktuj się z prawnikiem, aby wyrazić zgodę w dokumentach prawnych. Być może zaplanowałeś dla swoich bliskich, by ostatecznie odziedziczyli swój dom, fortepian Steinwaya, […]

5 kroków do stworzenia planu nieruchomości

Rozważ utworzenie planu nieruchomości, zwłaszcza jeśli: Chcesz zminimalizować koszty spadkowe i chronić swoją prywatność Chcesz znaleźć sposoby oszczędzania na podatkach Posiadaj firmę i musisz angażować się w planowanie sukcesji firmy Chcesz zapewnić, że zapewnisz swoim spadkobiercom, w tym dzieciom i wnukom oraz pozostałemu przy życiu współmałżonkowi Chcesz kontrolować rozdysponowanie swoich aktywów po przejściu Dla wielu […]

Pełna lista kontrolna transferu majątku

Rozmowa z członkami rodziny o planach ochrony i przeniesienia aktywów może pomóc uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po śmierci twojego współmałżonka. Wybór odpowiednich osób do wypełnienia kluczowych ról w twoim planie osiedlowym jest bardzo ważnym zadaniem. Zastanów się nad ważnymi czynnikami, takimi jak Twoja przyszła opieka zdrowotna i wydatki na życie, filantropia i pragnienia, aby upominki edukacyjne […]

Planowanie nieruchomości

Potwierdź, że twoje konta są odpowiednio zatytułowane. Upewnij się, że twój plan nieruchomości i oznaczenia beneficjentów są zgodne z Twoimi życzeniami. Regularnie sprawdzaj swój plan nieruchomości, aby upewnić się, że nadal odzwierciedla Twoje życzenia. Czy wiesz, kim są Twoi beneficjenci i jak zatytułowane są twoje aktywa? Mogą to wydawać się proste pytania, ale jeśli spędziłeś […]

Czy potrzebujesz planu nieruchomości?

Być może zastanawiałeś się, czy ustawa o cięciach podatkowych i pracy z 2017 roku będzie miała jakikolwiek wpływ na długoterminowe planowanie finansowe i potrzebę ochrony aktywów. Nowe zmiany w kodeksie podatkowym mogą mieć wpływ na strategie dotyczące odliczeń, finansowania edukacji i dochodów małych firm. Jeśli chodzi o planowanie osiedla, jest tylko jedna zmiana: zwolnienie z […]

ABC 529 planów oszczędnościowych

Zmniejszyć wpływ na pomoc finansową Bądź bardziej elastyczny dzięki mniejszym ograniczeniom na koncie Kontroluj pieniądze i wybieraj spośród wielu opcji inwestycyjnych Niezależnie od tego, czy masz małe dzieci, nastolatki, czy nawet wnuki, jedno jest pewne: płacenie za studia wydaje się droższe każdego roku. Biorąc pod uwagę, że średni roczny koszt (czesne, opłaty i zakwaterowanie i […]